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レポートリスト

データ分析モジュールに入り、リストには現在のユーザーがアクセスできる、プリセット（編集不可）とユーザー定義の2種類のレポートが表示されます。

各レポートには、レポート名、指標、チャートタイプ、時間粒度、時間範囲、通貨、公開範囲、更新情報、参照回数が表示されます。以下はその詳細です：

  • 更新情報：ユーザーと更新時間です。注意：プリセットレポートの更新ユーザーは「SavingsNow」と表示されます。
  • 参照回数：1つのレポートは複数のダッシュボードに参照されることがあり、1回参照されるごとに「参照回数」が+1されます。
  • その他のフィールド：「コストレポートの作成」セクションを参照してください。

レポートの検索​

レポートリストの上部には、名前、タイプ、コストユニット、更新時間などの条件でレポートを検索する機能があります。レポート名はあいまい検索が可能です。

  • レポートタイプ：デフォルトはすべてで、「プリセット」または「ユーザー定義」のいずれかを選択できます。
  • コストユニット：特定のレポートは1つまたは複数のコストユニットに権限を付与できます。デフォルトはすべてで、任意のコストユニットを選択できます。
  • 更新時間：デフォルトはすべての時間で、開始時間と終了時間を設定できます。日付選択は日単位で行えます。

【検索】をクリックすると、検索結果が一致する場合、レポートリストに対応するレポートが表示されます。そうでない場合、レポートリストは空になります。

レポートの表示​

レポートリストで特定のレポートを選択し、【レポート名】をクリックすると、レポートの詳細ページに移動し、具体的なルールとデータを確認できます。

レポート詳細ページの右上にある【大画面表示】ボタンをクリックすると、左側のチャート情報が大画面モードに切り替わります。

  • 大画面モードでは、チャート上にマウスをホバーすると、具体的な数値情報を確認できます。
  • 【ESC】キーまたは上部の【閉じる】ボタンをクリックすると、大画面モードを終了します。

ダッシュボードに追加​

データ分析の「レポート」はダッシュボードに追加でき、ユーザーによりシナリオ化された総合的なデータボードを提供し、データの全面的な分析を容易にします。

  • レポートリストで特定のレポートを選択し、操作列の【その他】ボタンをクリックし、ドロップダウンリストから【ダッシュボードに追加】を選択します。
  • ポップアップウィンドウで任意のダッシュボード（ユーザー定義およびシステムプリセットを含む）を選択し、【確認】ボタンをクリックして保存します。これで、対応するダッシュボードに現在のレポートが表示されます。逆に、【キャンセル】または【X】ボタンをクリックすると、現在の操作をキャンセルします。

レポートのクローン​

「レポートのクローン」操作を通じて、ユーザーはクローン後に修正することで、新しいレポートを迅速に作成できます。

  • レポートリストで特定のレポートを選択し、操作列の【その他】ボタンをクリックし、ドロップダウンリストから【クローン】を選択します。
  • ポップアップウィンドウでレポート名（デフォルトは「元のレポート名+コピー」）と説明情報を必要に応じて修正し、【確認】ボタンをクリックして保存します。これで、リストに新しく作成されたレポートが表示されます。逆に、【キャンセル】または【X】ボタンをクリックすると、現在の操作をキャンセルします。

レポートの削除​

レポートリストで特定のレポートを選択し、操作列の【その他】ボタンをクリックし、ドロップダウンリストから【削除】を選択し、確認後に削除操作を実行します。ダッシュボードに追加されている場合、そのレポートもダッシュボードから削除されます。逆に、【キャンセル】または【X】ボタンをクリックすると、現在の操作をキャンセルします。

注意：データの安全性を考慮し、ユーザーは自分が作成したレポートまたは権限を持つレポートのみを削除できます。管理者は企業のすべてのカスタムレポートを削除できます。

権限設定​

レポートリストで特定のユーザー定義レポートを選択し、操作列の【その他】ボタンをクリックし、ドロップダウンリストから【権限】を選択します。ポップアップウィンドウで必要に応じて特定の権限範囲を選択し、【確認】ボタンをクリックして保存します。逆に、【キャンセル】または【X】ボタンをクリックすると、現在の操作をキャンセルします。

レポートの操作権限に関して、システムは5種類の公開範囲を提供しています。以下を含みます：

  • プライベート：カスタムレポートの権限が「プライベート」の場合、レポート作成者と企業管理者のみがそのレポートを表示および編集できます。
  • 特定のコストユニット（読み取り専用）：レポート作成者と管理者のみがそのレポートを表示および編集できます。特定のコストユニットのユーザーはそのレポートを表示するだけです。
  • 特定のコストユニット（読み取りおよび書き込み）：特定のコストユニットのユーザーとレポート作成者、管理者は、そのレポートを表示および編集できます。
  • 特定のユーザー（読み取り専用）：レポート作成者と管理者のみがそのレポートを表示および編集できます。特定のユーザー（複数選択可）はそのレポートを表示するだけです。
  • 特定のユーザー（読み取りおよび書き込み）：特定のユーザー（複数選択可）とレポート作成者、管理者は、そのレポートを表示および編集できます。

注意：データの安全性を考慮し、ユーザーは自分が作成したレポートまたは権限を持つレポートのみを許可できます。管理者は企業のすべてのカスタムレポートを許可できます。

レポートの購読​

SavingsNowでは、レポートを購読することができ、特定のユーザーにメールでレポートを送信し、システム外で確認できるようにします。

任意のレポート（ユーザー定義およびシステムプリセットのレポートを含む）を選択し、操作リストで【購読】をクリックします。

  • ポップアップする購読設定ページで、まず【購読スイッチ】を有効にします。
  • 「送信頻度」を設定し、「毎日」、「毎週」、「毎月」および具体的な送信時間を選択できます。
  • 任意のターゲットユーザーを検索して選択し、右側のキューに追加します。右側のリストで特定のユーザーをキャンセルすることもできます。
  • 【確認】をクリックして、購読設定を完了します。